Financiële planning en financieel advies

Wil je financiële adviezen leren geven die in lijn liggen met de wensen en mogelijkheden van je klanten? Dan geven de opleidingen op het gebied van financiële planning en advies van NIBE-SVV je de handvatten om je verder te bekwamen in het geven van financieel advies. Na afronding van je opleiding weet je zeker dat je elke cliënt een toekomstgericht plan of product kunt bieden.

Financieel advies

Als financieel adviseur ben je uitermate bekwaam in het verkopen financiële producten, zoals bankspaarproducten, hypotheken, verzekeringen en beleggingen. Een goed advies wordt gegeven op basis van een uitgebreide analyse van de financiële mogelijkheden van de klant. Indien je als financieel adviseur in dienst bent bij een financiële instelling, dan verkoop je meestal enkel producten van de desbetreffende instelling. Werk je zelfstandig? Dan zul je vaak producten van verschillende aanbieders adviseren.

Ambieer je een baan als financieel adviseur? Of bent je al een ervaren adviseur en wil je je verder ontwikkelen? Dan is het goed om te weten dat je bij NIBE-SVV breed opgeleid wordt. Zo ben je straks in staat om zowel particuliere als zakelijke klanten hoogwaardig financieel advies te geven. Tijdens de tweejarige opleiding HBO Integraal Financieel Advies kun je bijvoorbeeld alles leren over financiële opdrachten, relevante belastingen en alle verschillende wet- en regelgevingen. En wil je je vaardigheden toekomstgericht in kunnen zetten? Dan blijf je met de opleiding Next Financial Professional up-to-date met betrekking tot alle ontwikkelingen die digitalisering van de financiële wereld met zich meebrengt.

Financiële planning

Als financieel planner ben je dé deskundige op het gebied van vermogensopbouw. Je kunt je cliënt een financieel totaalbeeld bieden voor de lange termijn. Zo bied je altijd een deskundig financieel, fiscaal of verzekeringstechnisch plan, uitermate zorgvuldig gerangschikt in de tijd. NIBE-SVV biedt opleidingen waarmee je op HBO-niveau opgeleid wordt tot financieel planner, zoals de opleiding FFP Financiële Planning. Daarnaast kun je bij ons, binnen een maand, van je functie als financieel adviseur doorgroeien naar erkend financieel of hypothecair planner.

Onmisbare kennis van de huidige wet- en regelgeving

Voor zowel de financieel adviseur als voor de financieel planner is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderende wet- en regelgeving, zodat je alle mogelijkheden voor de cliënt kunt blijven zien. NIBE-SVV biedt daarom opleidingen waarmee je op de hoogte blijft van de huidige wet- en regelgeving, zoals de opleiding FFP Recht.

Voor wie zijn de opleidingen Financiële Planning en Financieel Advies bedoeld?

Voor wie de opleidingen bedoeld zijn, verschilt. Zo zijn er in ons aanbod trainingen en opleidingen die gericht zijn op accountmanagers, personal bankers, assurantietussenpersonen, financieel adviseurs, medewerkers bij financiële instellingen, cliëntadviseurs, hypotheekadviseurs en relatiebeheerders.

Welke vooropleiding heb ik hiervoor nodig?

De opleidingseisen zijn per opleiding verschillend. Voor een aantal opleidingen heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Maar om succesvol deel te kunnen nemen aan bijvoorbeeld de HBO-opleidingen is een HBO-werk- en -denkniveau vereist. Daarnaast gelden voor bepaalde opleidingen soms ook werkervaringseisen of de eis dat je opgenomen bent in een register. Op onze opleidingspagina’s vind je hier meer informatie over.

Maatwerk en advies

Onze financiële planning- en financieel advies-opleidingen zijn uiteraard ook op maat te volgen. Wij passen het programma graag aan je eigen manier van werken en/of specifieke dienstverlening aan. Interesse? Neem dan contact op met je accountmanager.

Je kunt hiervoor ook met ons bellen via 035 - 7 506 155 of een e-mail sturen naar incompany@nibesvv.nl.