Leergang Financieel Planner (CFP®)

Gediplomeerd, geregistreerd, gecertificeerd

Deze Leergang Financieel Planner biedt jou een fundament met een brede theoretische en praktische basis. Na het behalen van het diploma Financieel Planner van NIBE-SVV kun je je laten registreren als financieel planner in het Register Financieel Planners.

Wil je je onderscheiden met het CFP-keurmerk? De Leergang Financieel Planner (CFP®) sluit volledig aan op de toetredingseisen die door de Stichting FFP worden gesteld aan gecertificeerd financieel planners. Kortom, bij NIBE-SVV word je opgeleid tot een volwaardig financieel planner die gelijk aan de slag kan.

Doelgroep

Deze leergang is in het bijzonder ontwikkeld voor accountmanagers voor vermogende particuliere cliënten, (erkend) hypotheekadviseurs, personal bankers, private bankers, (ervaren) financieel adviseurs en planners, assurantietussenpersonen en zelfstandig gevestigde financieel dienstverleners.

Doel en opzet

De Leergang Financieel Planner (CFP®) behandelt alle aspecten van vermogensvorming door particulieren en ondernemers. Het programma, dat op HBO-niveau (EQF niveau 6) wordt verzorgd, bestaat uit kennis- en vaardigheidscomponenten.

Je leert de verschillende disciplines van financiële planning toe te passen in je advies. Deze disciplines worden behandeld vanuit de kennisgebieden en de door FFP geaccrediteerde vaardighedentraining. Aansluitend specialiseer je je naar eigen keuze in 1 of meerdere disciplines. Tijdens deze specialisatie word je ook voorbereid op de afsluitende examenonderdelen in deze leergang én voor het examen Certified Financial Planner via FFP.

Alle bijeenkomsten worden verzorgd door onze docenten die zelf als financieel planner actief zijn. Theorie en praktijk gaan in de leergang steeds hand in hand. Dat maakt dit programma op HBO-niveau zo aantrekkelijk: je kunt het geleerde meteen gebruiken in je dagelijkse praktijk.

Vooropleiding

Voor succesvolle deelname is HBO-werk- en -denkniveau vereist. Voor dit programma gelden geen verdere specifieke vooropleidingseisen.

Studiebelasting en duur

De gehele leergang bestaat uit kennis, competenties en vaardigheden, specialisatie (Keuzeprofiel), examentraining en NIBE-SVV examens en beslaat 25 dagdelen.

Gemiddeld duurt het programma 8 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 10 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor dit programma nodig hebt.

De theorie wordt in deze leergang behandeld door middel van digitaal studiemateriaal, een financiële calculator en de Wetteksten Financiële Dienstverleners.

Klassikaal

Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op locatie. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Bij aanmelding kun je je voorkeurslocatie opgeven. Mochten er onvoldoende aanmeldingen zijn voor jouw voorkeurslocatie, dan bieden we een alternatieve locatie aan. Zo zorgen we altijd dat je voldoende medestudenten hebt om van elkaar te leren.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Theoretisch Fundament

(8 dagen)
Familie & nalatenschap

• Privaatrecht, personenrecht, samenwonen
• Huwelijk, familie, bewind, levenstestament
• Gift, schenking, erfrecht

Vermogen

• Inleiding fiscaliteit, boxenstelsel, eigenwoningregeling, successiewet
• Financieel rekenen
• Sparen, beleggen en vermogensstructurering

Inkomen & wonen

• Sociale zekerheid, overlijden en langleven
• Arbeidsovereenkomst, ontslag en arbeidsongeschiktheid
• Fiscale en juridische aspecten van pensioen
• Lijfrente- en kapitaalverzekeringen

Ondernemen

• Onderneming starten en staken
• Dga, vermogensstructurering, BOR-regeling

Vaardigheden Financieel Planner

(2 dagen)
Deze vaardighedenmodule voor de financieel planner is geaccrediteerd door FFP. De Vaardigheidstraining (VT) is gericht op het verwerven van communicatieve (sociale) vaardigheden binnen de context van financiële planning. De oefeningen bestaan uit relevante (mini) casuïstiek. Dit zijn klantsituaties die herkenbaar zijn vanuit het werkveld van financiële planning. Voor dit onderdeel geldt een aanwezigheidsplicht. Na het volgen van de 2 trainingsdagen ontvang je een bewijs van deelname 'Vaardigheden Financieel Planner'.

Examentraining en specialisatie CFP® Keuzeprofiel

(2 dagen)
Na de modules Theoretisch Fundament en Vaardigheden Financieel Planner ga je je in deze module specialiseren in 1 of 2 van de 4 profielen:

• Familie en Nalatenschap
• Inkomen en Wonen
• Ondernemer & DGA
• Vermogen

Je stelt het programma dus deels zelf samen. Je verdiept je in jouw profiel(en) en wordt optimaal voorbereid op het maken van de casusopdracht(en) en het presenteren van jouw advies.

Examens

Deze leergang (inclusief de intensieve examentraining) bereidt je volledig voor op de erkende CFP-examens. Als je deze examens wilt afleggen, dan dien je je via www.ffp.nl zelf aan te melden. De kosten van de examens zijn voor eigen rekening.

Diploma

De module Theoretisch Fundament wordt getoetst door middel van 4 schriftelijke examens tijdens de les. Het gemiddelde cijfer na de 4 examens wordt ingediend. Daarnaast wordt de opleiding in zijn geheel afgesloten met een mondeling examen. Behaal je voor beide onderdelen een voldoende beoordeling, dan ontvang je het diploma ‘Financieel Planner’ van NIBE-SVV.