CFP De Eigen Woning binnen het Financieel Plan PE 2022-2023

Doelgroep

Deze 2-daagse training is bedoeld voor financieel adviseurs, (CFP-gecertificeerd) financieel planners en vermogensplanners die met bestaande en nieuwe klanten het gesprek aangaan over hun vermogen, hen adviseren en/of binnen het financieel plan het vermogen structureren. De financieel planner kan werkzaam zijn bij een bank, een verzekeraar, een financieel adviesbureau (family office), als zzp'er, of bij een notaris- of accountantskantoor. De invulling van de functie kan zowel met klantcontact zijn als alleen inhoudelijk op de achtergrond. Bij banken werken financieel planners bijvoorbeeld als 'private banker' waarbij de relatie met de klant het uitgangspunt is, maar ook op de achtergrond bij het maken van financiële plannen.

Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Ben je aspirant-lid van beroepsvereniging FFP of CFP-gecertificeerd financieel planner (CFP®)? Dan registreren wij voor jou na deelname aan deze training 12 CFP PE-punten 2022-2023 voor het onderdeel Praktijktoepassing (PT) bij FFP.

Doel en opzet

Tijdens deze 2-daagse training vergroot jij je vaardigheid om juridische documenten te lezen, te interpreteren en vooral toe te passen. Voeg daarbij de fiscale complexiteit op het gebied van de eigenwoningregeling en stem dit alles af op de wensen en doelen van jouw klant. Doordat onze docenten gericht trainen met praktijksituaties word je sterker in je beroep. En dat is het uitgangspunt van deze training. Na afloop van deze training ben je in staat om, als volwaardig gesprekspartner, alle complexe vraagstukken rondom de ‘eigen’ woning eenvoudig toe te passen.

Ter voorbereiding bestudeer je relevante actualiteiten die vervolgens tijdens de training worden gekoppeld aan jouw dagelijkse praktijk met behulp van concrete casuïstiek. De combinatie van opgedane kennis en oefenen met vaardigheden, gedrag en klantgesprek zorgt ervoor dat je het geleerde direct kunt toepassen in jouw adviespraktijk. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers zodat er voldoende ruimte is voor interactie en om te oefenen met competenties.

De training verzorgen wij onder meer met 2 bevlogen specialisten, Eric Hoepelman en Harry van Houdt. In de lessen zul je merken dat financiële planning al jarenlang hun passie is.

Vooropleiding

Voor succesvolle deelname is minimaal een HBO-werk- en -denkniveau vereist. Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Deze training is een logisch vervolg voor financieel planners die de Leergang CFP Financial Planner (CFP®) hebben afgerond en voor diegene die CFP PE via Wft Triple A volgen.

Studiebelasting en duur

De training duurt 2 dagen. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een totale studiebelasting van ongeveer 14 uur.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.

Officieel geaccrediteerd

Ben je aspirant-lid van beroepsvereniging FFP of CFP-gecertificeerd financieel planner (CFP®)? Dan heb je in het kader van jouw doorlopende beroepsontwikkeling een PE-verplichting. Deze training is door FFP geaccrediteerd voor de PE-periode 2022-2023. Heb je actief deelgenomen tijdens alle lessen, dan behaal je 12 CFP PE-punten voor het onderdeel Praktijktoepassing (PT).

Door gericht te trainen in praktijksituaties word je sterker in je beroep. Dat is het uitgangspunt van het onderdeel Praktijktoepassing (PT). In de periode 2022-2023 moet je als aspirant-lid en als gecertificeerde 12 PE CFP PT-punten behalen.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Bepalen eigenwoningschuld partners
• Zin en onzin van de draagplichtovereenkomst
• Financiering, box 1 of box 3?
• Eigen woning binnen het financieel plan
• Overdracht woning en hefboomwerking
• Interpreteren van een aangifte erfbelasting
• Presenteren van het advies aan de klant

Bewijs van deelname

Na actieve deelname aan de bijeenkomsten ontvang je het bewijs van deelname 'CFP De Eigen Woning binnen het Financieel Plan PE 2022-2023' van NIBE-SVV.

Tijdens de training wordt er een presentielijst bijgehouden met jouw naam en FFP-nummer. Na deelname zorgt NIBE-SVV voor registratie van jouw 12 PE PT-punten in het PE-systeem van FFP. Hieraan zijn extra kosten verbonden die wij afdragen aan de Stichting Certificering FFP. Deze extra kosten zijn meegenomen in het bestelproces van jouw inschrijving.