Na afloop van de training CFP PE De Eigen Woning binnen het Financieel Plan 2025 ben je in staat om als volwaardig gesprekspartner alle complexe vraagstukken rondom de eigen woning eenvoudig toe te passen. Doordat je de nodige tools meekrijgt, sta je steviger in je schoenen tijdens het adviesgesprek als het gaat om het interpreteren en toepassen van relevante regelgeving.
Officieel geaccrediteerd
Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Ben je aspirant-lid van beroepsvereniging FFP of CFP-gecertificeerd financieel planner (CFP®)? Dan registreren wij voor jou na deelname aan deze training 6 CFP PE-punten 2025 voor het onderdeel Praktijktoepassing (PT) bij FFP.
De CFP-gecertificeerd financieel planner staat voor de volgende kwaliteitscriteria:
- Baseert zich op brede en hoogwaardige kennis van de theorie
- Kan complexe klantsituaties aan (bijv. bij de ondernemer/dga)
- Adviseert integraal
- Neemt wensen en doelen van de klant expliciet mee
- Biedt de klant inzicht en handelingsperspectief
- Neemt de klant als startpunt (objectief advies en klantbelang centraal)
Doelgroep
Deze 1-daagse training is bedoeld voor financieel adviseurs, (CFP-gecertificeerd) financieel planners en vermogensplanners die met bestaande en nieuwe klanten het gesprek aangaan over hun vermogen, hen adviseren en/of binnen het financieel plan het vermogen structureren. De financieel planner kan werkzaam zijn bij een bank, een verzekeraar, een financieel adviesbureau (family office), als zzp'er of bij een notaris- of accountantskantoor. De invulling van de functie kan zowel met klantcontact zijn als alleen inhoudelijk op de achtergrond. Bij banken werken financieel planners bijvoorbeeld als 'private banker' waarbij de relatie met de klant het uitgangspunt is, maar ook op de achtergrond bij het maken van financiële plannen.
Doel en opzet
Tijdens deze 1-daagse training vergroot jij je vaardigheid om juridische documenten te lezen, te interpreteren en vooral toe te passen. Voeg daarbij de fiscale complexiteit op het gebied van de eigenwoningregeling en stem dit alles af op de wensen en doelen van jouw klant. Doordat onze docenten gericht trainen met praktijksituaties word je sterker in je beroep. En dat is het uitgangspunt van deze training. Na afloop van deze training ben je in staat om als volwaardig gesprekspartner alle complexe vraagstukken rondom de ‘eigen’ woning eenvoudig toe te passen.
De training verzorgen wij met drie bevlogen specialisten: Eric Hoepelman, Harry van Houdt en Monique Londema. In de lessen zul je merken dat financiële planning al jarenlang hun passie is.
Vooropleiding
Voor succesvolle deelname is minimaal HBO-werk- en -denkniveau vereist. Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Deze training is een logisch vervolg voor financieel planners die de Leergang CFP Financial Planner (CFP®) hebben afgerond en voor degenen die CFP PE via Wft Triple A volgen.
Studiebelasting en duur
De training duurt 1 dag. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een totale studiebelasting van ongeveer 12 uur.
Studiemateriaal
Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.
