Na afloop van deze training CFP PE Estate Planning 2025 ben je in staat om als volwaardig gesprekspartner het veelal onderbelichte onderwerp estate planning voor het voetlicht te brengen. Tijdens de training krijg je handige tips mee over het structureel onderbrengen van estate planning in een businessmodel. Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden.
Officieel geaccrediteerd
Ben je aspirant-lid van FFP of CFP-gecertificeerd financieel planner (CFP®)? Dan registreren wij voor jou na deelname aan deze training 6 CFP PE-punten voor het onderdeel Praktijktoepassing (PT) bij FFP. Onze CFP PE-trainingen zijn SEH-geaccrediteerd en leveren ook SEH PE-punten op.
De CFP-gecertificeerd financieel planner staat voor de volgende kwaliteitscriteria:
- Baseert zich op brede en hoogwaardige kennis van de theorie
- Kan complexe klantsituaties aan (bijv. bij de ondernemer/dga)
- Adviseert integraal
- Neemt wensen en doelen van de klant expliciet mee
- Biedt de klant inzicht en handelingsperspectief
- Neemt de klant als startpunt (objectief advies en klantbelang centraal)
Doelgroep
Deze 1-daagse training is bedoeld voor financieel adviseurs, (CFP-gecertificeerd) financieel planners en vermogensplanners die met bestaande en nieuwe klanten het gesprek aangaan over hun vermogen, hen adviseren en/of binnen het financieel plan het vermogen structureren. De financieel planner kan werkzaam zijn bij een bank, een verzekeraar, een financieel adviesbureau (family office), als zzp’er of bij een notaris- of accountantskantoor. De invulling van de functie kan zowel met klantcontact zijn als alleen inhoudelijk op de achtergrond. Bij banken werken financieel planners bijvoorbeeld als ‘private banker’ waarbij de relatie met de klant het uitgangspunt is, maar ook op de achtergrond bij het maken van financiële plannen.
Doel en opzet
Voor de haalbaarheid van de doelstelling van de klant is het belangrijk om een juist en compleet advies te geven over het rendement en de mogelijke risico’s bij de ontwikkeling van het vermogen. Voor de financieel planner is advies rondom vermogen een lastig onderwerp. Wat mag je nu wel adviseren en waar loop je tegen de grenzen van je eigen mogelijkheden en wetgeving aan?
Tijdens deze 1-daagse training ontwikkel je de nodige vaardigheid op het gebied van het adviseren en structureren van het vermogen van jouw klant. Je krijgt praktische tools mee waardoor estate planning meer centraal komt te staan binnen het financieel plan. Doordat onze docenten gericht trainen met praktijksituaties word je sterker in je beroep. En dat is het uitgangspunt van deze training.
De training verzorgen wij met drie bevlogen specialisten: Eric Hoepelman, Harry van Houdt en Monique Londema. In de lessen zul je merken dat financiële planning al jarenlang hun passie is.
Vooropleiding
Voor succesvolle deelname is minimaal HBO-werk- en -denkniveau vereist. Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Deze training is een logisch vervolg voor financieel planners die de Leergang CFP Financial Planner (CFP®) hebben afgerond en voor degenen die CFP PE via Wft Triple A volgen.
Studiebelasting en duur
De training duurt 1 dag. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een totale studiebelasting van ongeveer 12 uur.
Studiemateriaal
Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.
