CFP PE Juridische en Fiscale Aspecten van de Ondernemer/dga 2024

Doelgroep

Deze 1-daagse training is bedoeld voor financieel adviseurs, (CFP-gecertificeerd) financieel planners en vermogensplanners die met bestaande en nieuwe klanten het gesprek aangaan over hun vermogen, hen adviseren en/of binnen het financieel plan het vermogen structureren. De financieel planner kan werkzaam zijn bij een bank, een verzekeraar, een financieel adviesbureau (family office), als zzp'er of bij een notaris- of accountantskantoor. De invulling van de functie kan zowel met klantcontact zijn als alleen inhoudelijk op de achtergrond. Bij banken werken financieel planners bijvoorbeeld als 'private banker' waarbij de relatie met de klant het uitgangspunt is, maar ook op de achtergrond bij het maken van financiële plannen.

Doel en opzet

Tijdens deze 1-daagse opleiding vergroot je jouw vaardigheid, zodat je zonder terughoudendheid de lead in het proces pakt en overige professionals aanstuurt. We nemen je mee in de juridische en fiscale complexiteit bij de start en het einde van de onderneming. Uiteraard alles gebaseerd op de echte wensen en doelstellingen van jouw klant.

Na afloop ben je in staat om als volwaardig gesprekspartner de financiële postitie van de dga en zijn onderneming(en) goed in beeld te krijgen en af te stemmen wat hij of zij echt belangrijk vindt.

De training verzorgen wij met 3 bevlogen specialisten, Eric Hoepelman, Harry van Houdt en Monique Londema. In de lessen zul je merken dat financiële planning al jarenlang hun passie is.

Vooropleiding

Voor succesvolle deelname is minimaal HBO-werk- en -denkniveau vereist. Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Deze training is een logisch vervolg voor financieel planners die de Leergang CFP Financial Planner (CFP®) hebben afgerond en voor diegenen die CFP PE via Wft Triple A volgen.

Studiebelasting en duur

De training duurt 1 dag. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een totale studiebelasting van ongeveer 12 uur.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.

Officieel geaccrediteerd

Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Ben je aspirant-lid van beroepsvereniging FFP of CFP-gecertificeerd financieel planner (CFP®)? Dan registreren wij voor jou na deelname aan deze training 6 CFP PE-punten 2024 voor het onderdeel Praktijktoepassing (PT) bij FFP. 

De CFP-gecertificeerd financieel planner staat voor de volgende kwaliteitscriteria:

• Baseert zich op brede en hoogwaardige kennis van de theorie
• Kan complexe klantsituaties aan (bijv. bij de ondernemer/dga)
• Adviseert integraal
• Neemt wensen en doelen van de klant expliciet mee
• Biedt de klant inzicht en handelingsperspectief
• Neemt de klant als startpunt (objectief advies en klantbelang centraal)

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Echtscheiding (privé)ondernemer

• Onderscheid tussen gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden en andere vergoedingsrechten
• Fiscale optimalisatie

Overlijden ondernemer

• Afwikkeling en toedeling onderneming
• Werking van contractuele bedingen en testamentaire bepalingen
• Fiscale optimalisatie

Bedrijfsopvolgingsregeling voor de besloten vennootschap
Juridische aspecten: huwelijksvermogens-, vennootschaps- en verbintenissenrecht
Fiscale aspecten: inkomstenbelasting en schenkbelasting

Bewijs van deelname

Na actieve deelname aan de bijeenkomsten ontvang je het bewijs van deelname 'CFP PE Juridische en Fiscale Aspecten van de ondernemer/dga 2024' van NIBE-SVV.

Tijdens de training wordt er een presentielijst bijgehouden met jouw naam en FFP-nummer. Na deelname zorgt NIBE-SVV voor registratie van jouw 6 PE PT-punten in het PE-systeem van FFP. Hieraan zijn extra kosten verbonden die wij afdragen aan de Stichting Certificering FFP. Deze extra kosten zijn meegenomen in het bestelproces van jouw inschrijving.